A bateria, sem qualquer delonga ou enrolação, já entra em cena sob um compasso leve e requebrado que destaca a essência e o charme do jazz. Agraciada pelo veludo típico ofertado pelo sonar gracioso do fender rhodes, a canção acaba transpirando, inclusive, notas de um torpor irresistível que chama a atenção pela sua delicadeza.
Visualmente, a canção ganha vida através de uma tela repleta de notas musicais pairando pela sua atmosfera como se fosse uma imagem sobreposta à fotografia do cantor Jon Hendricks se apossando do microfone. Apossada de um time sincrônico e solar de metais, a canção vai explorando uma espécie de sensualidade ardente, mas que, curiosamente, não se deleita, necessariamente, em um viés propriamente sexual.
É nesse instante que o primeiro verso ganha vida através de uma voz feminina grave, forte, imponente e empostada. De posse de Michele Thomas, ela se destaca pela sua essência vivaz, a qual dá vida ao enredo lírico, um conteúdo ilustrado visualmente por meio da adoção de tonalidades vermelhas e laranjas bastante intensas.
O interessante é que, conforme a música vai evoluindo e novas fotografias, de pessoas diferentes apresentadas individualmente ou em grupo, vão sendo ilustradas, o ouvinte percebe que a identidade sonora da obra acaba se deleitando mais na paisagem do soul do que propriamente no jazz anteriormente identificado. Composta por Hubert Laws e com uma nova silhueta providenciada por Michele, No More é representada, como forma de homenagem e legado, a um cover visual da obra de Kevin M..
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