Conseguindo soar crepuscular e sensual a partir de sua sonoridade sintética fresca e adocicada, a faixa consegue exortar, por meio de sua inclinação estrutural new wave, um caráter penetrantemente místico que preenche generosamente toda a sua atmosfera. Cuidadosamente pulsante, mas abraçada por um groove surpreendentemente saliente, a composição consegue assumir uma postura irresistivelmente provocante.
Com o auxílio de um escopo lírico vivido por meio de uma voz masculina colocada em cena através de pronúncias sussurrantes, esse aspecto do provocativo e do swing e cuidadosamente enaltecido. Capaz de promover o torpor com brisas de libido, Midnight Sun se mostra uma composição que captura a essência do coração da noite.