Fresca, delicada e introspectiva, a canção vai se desenvolvendo a partir de silhuetas suspirantes graças à maneira com que a guitarra se coloca em cena. Frágil em sua máxima essência, o instrumento, inclusive, coloca o espectador em contato com brisas melancólicas penetrantes que, ao menor sinal de atenção, podem se transformar em um torpor denso e pegajoso.
Com o auxílio da interpretação lírica assumida pelo vocalista, bem como pela maneira um tanto psicodélica que o sintetizador invade o ecossistema, a releitura de On The Beach, canção originalmente assinada por Neil Young, por parte do Surly Gates, extrapola a transcendência e o misticismo. Aqui, a morfina tira qualquer lampejo de lucidez como quem afasta o pirulito de uma criança. Fácil e impiedoso.