A primeira faixa se inicia com uma rápida levada executada pela bateria. Mansa e tranquila, ela permite que o ouvinte desemboque em uma paisagem swingada e, principalmente, aveludada. Capaz de oferecer uma experiência completa em que cada instrumento pode ser percebido em sua individualidade, do baixo ao teclado, a canção consegue hipnotizar o espectador com sua temática contagiante abrangente. Em tal nova interpretação, Nathan O’Regan, com seu timbre agradavelmente grave, suscita em uma harmônica fusão de folk e soul.
Seu início já se configura através de uma atmosfera embriagante, entorpecente. Alucinógena. Graças ao efeito oferecido pelo mellotron, o amanhecer da faixa consegue tirar o espectador de sua faculdade mental. Contudo, assim que entra em seu primeiro verso, a obra passa a ser guiada por uma bateria de estrutura contida e acústica que recobra a consciência do ouvinte. Aqui, Follow You Down mantém sua base pop, enquanto experimenta aromas folks interessantes que engrandecem a sua atmosfera.
O baixo já surge marcante em sua desenvoltura swingada. Encorpado e trotante, o instrumento já faz, da base melódica, um espaço consistente que permite a experimentação por parte do restante do escopo melódico. Assim sendo, traços de embriaguez são fornecidos pelo guitarra de riff alucinógeno incentivado, posteriormente, pela acidez adocicada do wurlitzer. Curiosamente, no entanto, Permanent explora uma tomada sensorial melancólica, ainda que embasada em uma atmosfera melódica swingada.
Uncovered Vol. 1 não é apenas o primeiro EP de Nathan O’Regan. É onde o cantor presta, por meio da cuidadosa seleção de covers que preenchem a tracklist do material, uma homenagem, uma devoção a diversos músicos conterrâneos através da releitura de suas composições por meio de um olhar distinto. Um conjunto de releituras, de fato, inovador que se destaca, principalmente, pelos seus três primeiros títulos.
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